Игры с долей. Итоги 2015 года. Кто выиграл битву за зрителя

Рейтинги, пиплметры, рекламодатели... Всего три слова, а какое влияние на отечественную телеиндустрию! Каждое утро ее представители с замиранием сердца ожидают данные телеисследования – результат стараний 3 570 семей, отобранных компанией Nielsen. За специфическими телевкусами особой касты еженедельно следила и я. Пришло время подвести итог второго года роботы Nielsen в Украине и посмотреть, как поменялись рейтинги вещателей в 2015-м. Вас ждет множество мини-сенсаций – не переключайтесь.    

«Большая шестерка»

Расположение каналов «большой шестерки» в общем рейтинге особенно не изменилось – вещатели сохранили свои позиции образца 2014-го (аудитория 18-54, 50+). Изменения коснулись показателей рейтинга – его в прошлом году теряли все из-за уменьшения общего телесмотрения. Несмотря на стабильные места в общем забеге, без изменений показателей доли также не обошлось.

Нарастить показатели удалось только «1+1» и «Новому каналу», а вот постоянный лидер гонки – СТБ – слегка растерял (-3%). Еще больше растерял «брат по холдингу» ICTV (-7%), а рекорды по падению побил когда-то «головний канал країни» – «Интер» (-14%).

ICTV и «Интеру» в прошлом году жилось несладко из-за закона о запрете ряда российских фильмов и сериалов, который вступил в силу в начале июня. А вот любимчик Nielsen канал «Украина», несмотря на скандальный закон Княжицкого-Денисенко, сумел уберечь свое «серебро» и завершил 2015-й  с тем же показателем доли – 9,5%. За год к вещателю заметно приблизился «1+1» и сейчас телеканалы фактически делят второе место.

Если говорить о «большой шестерке» в целом, то тенденция ухода в нишу в 2015-м усилилась – ни один большой канал так и не сумел собрать больше 10% доли. Так что теперь средняя доля 8% для большого канала – это победа.

В общем ТОП-6 за год потерял чуть больше 1% доли, просев с 51,3% до 50,2%.

Но есть и один позитивный момент: дистанция между каналами «большой шестерки» и каналами «второго эшелона» (НТН, ТЕТ, «2+2» и К1) не сократилась, хотя НТН по старшим аудиториям (18+, 50+ и 18+, вся Украина) по-прежнему дышит в спину «Новому каналу». Среди каналов второго эшелона позиции заметнее всего сдал ТЕТ, что, видимо, связано с изменениями в менеджменте вещателя. Впрочем, расположение канала в общем ТОПе пока не изменилось.

Еще одна интересная деталь – изменение аудитории больших телеканалов. Молодежь по-прежнему предпочитала «Новый», но за год канал нарастил и аудиторию 26-45. Более активные зрители разрывались между СТБ, ICTV и «1+1»: первые два синхронно теряли молодежь, но наращивали аудитории 26-35 и 56-65. Плюсы также увеличили старшую аудиторию (особенно группу 56-65 лет), которая и без того составляет львиную долю зрителей канала. «Интер» и «Украина» продолжили бороться за пенсионную аудиторию, доля которой на этих каналах в 2015-м увеличилась: количество пенсионеров на «Интере»  перевалило за 54%, на «Украине» составило 47% (против 42% в 2014-м): 

Если рассмотреть вещатели в гендерном разрезе, то ICTV по-прежнему остается самым мужским телеканалом, за год нарастив соответствующую аудиторию с 55,2% до 58,1%. Кроме того, представители мужского половины телезрителей в прошлом году распробовали «Новый канал», где увеличили свое присутствие с 40,6% до 43,3%:

Еще один немаловажный фактор, влияющий на смотрение каналов – тип приема сигнала. За год здесь нарисовалась любопытная тенденция: телесмотрение всех больших телеканалов «на спутнике» выросло за счет потери эфирного аналога и «кабеля» – особенно в этом плане выделилась «Украина». «Интер» по-прежнему больше всего смотрят в аналоговых сетях, а в «цифре», которая обходится телеканалам так дорого, снова лидирует «Украина» – 14% аудитории против 10% у всех остальных.

Тенденция перехода на «спутник», думаю, стоит вашего внимания:     

СТБ

Средняя доля абсолютного лидера 2015 года за эти 12 месяцев уменьшилась на десятые доли  процента – с 9,97% до 9,65%. И по сравнению с прошлогодним проседанием (в 2013-м доля канала составила 11,55%) это мелочи жизни. Впрочем, в 2013-м в стране была другая панель, и почему вещатель так заметно просел после смены измерителя, стоит спросить у самого измерителя. Самые высокие показатели канал традиционно собирал осенью, но в этот раз превзойти результат 12% не получилось:

Самым неудачным для вещателя по-прежнему было январское межсезонье, когда доля канала опустилась ниже 4%. А вот серьезного проседания в летнем межсезонье на этот раз снова удалось избежать. Самыми популярными проектами СТБ как всегда были собственные проекты – адаптации популярных мировых форматов и новости. В общий ТОП неожиданно попали российская мелодрама «Москва – Лопушки», украино-российская «Это моя собака» и российский сериал «Принцесса и нищенка»: 

«Украина»

Любимчик новой панели, несмотря на законотворчество Княжицкого, вставлявшего каналам палки в колеса, и второе место сохранил, и показатели нарастил (правда, всего на сотые доли процента – 9,52% против 9,48% годом ранее). Таким образом, «Украина» догнала СТБ с разницей в каких-то 0,1%. Каналу удалось реабилитироваться после неудачного марта и нарастить доли в летнем межсезонье. Когда закон, запрещающий российский продукт, вступил в силу, вещатель выкручивался, как мог – вплоть до вписывания в титры неправильной даты выхода (впрочем, не только он был замечен на этом). Но в основном транслировал бесконечные повторы старых российских мелодрам, что негативно сказалось на показателях лишь в декабре:

Как видите, большинство мест в двадцатке успешных проектов канала по-прежнему занимают российские фильмы-сериалы и их повторы. Впрочем, в ТОПе также оказались новости, ток-шоу «Говорит Украина» и, конечно, украинский и европейский футбол, права на трансляцию которого «Медиа Группа Украина» практически монополизировала:

Учитывая ситуацию в стране (в частности, прошедший первое чтение закон Виктории Сюмар о 70% доли европейского продукта), «Украине» в этом году таки придется избавиться от российского контента, так полюбившегося аудитории канала. Очень интересно, как канал справится с новыми обстоятельствами и как все это отразится на его показателях. 

«1+1»

За год вещатель заметно улучшил показатель доли (с 8,79% до 9,51%), но остался на третьем месте, проиграв «Украине» всего сотую долю процента. Уже традиционно Плюсы собрали богатый урожай на новогодне-рождественские праздники,  удачной снова оказалась весна, особенно апрель. Во время летнего межсезонья доля канала не опускалась ниже 8,5% (против 7% в 2014-м), а самым удачным оказался декабрь. Меньше всего канал смотрели в феврале:

В двадцатку лучших программ года как всегда вошли проекты студии «Квартал-95» (сразу 10 проектов, включая комедии «Ищу женщину с ребенком» и «8 новых свиданий»), а также новости, собственные талант-шоу «Голос страны» и «Голос. Дети», сериал «Последний москаль». Из года в год в ТОП попадают три части американской комедии «Один дома»:

«Интер»

Канал остался на четвертом месте, но растерял за год больше процента доли – с 8,77% до 7,56%. А если вспомнить 2013-й (при старой панели), вещатель был вторым с долей 10,02%. Удачным для «Интера» были только январь и февраль, а в летнем межсезонье, когда вступил в действие закон Княжицкого-Денисенко, показатели вещателя скакали как кардиограмма. В октябре доли подросли, но в целом результат неважный по сравнению с прошлым годом.

Двадцатку проектов канала невозможно представить без «Подробностей» и боксерских поединков Кличко-младшего и Александра Усика. В ТОП-20 также вошли российские фильмы-сериалы, три собственных концерта и два сериала FILM.UA – «Гречанка» и «Красная королева»:

ICTV

За год положение канала в ТОП-6 не изменилось, чего не скажешь о показателе доли, просевшем с 7,85% до 7,26%. В целом же цифры вещателя были стабильными весь год, несмотря на закон о запрете российских сериалов, которые так любил транслировать вещатель.

В двадцатке лучших продуктов ICTV оказались «убойные» сериалы, украинские детективы «Пес» и «Нюхач», российские полнометражные мультики, ряд собственных проектов, а также новости и голливудский экшн «Путешествие-2»: 

«Новый канал»

Впервые за три года вещатель сумел остановить падение показателей и даже немножко нарастить долю – 6,66% (против 6,23% годом ранее). В этот раз «Новому» тяжело далось первое полугодие и июнь, а вот осень, благодаря новым сезонам собственных проектов, была самой успешной за последние три года: 

Но в ТОП-20 снова попали голливудские блокбастеры (15 штук), повтор российских фильмов и полнометражных мультиков «Мельницы». Из собственных программ в двадцатке оказался только «Ревизор»:

 

Битва титанов

Битву телегрупп в 2015-м, как и в предыдущие годы, выиграла StarLightMedia, хотя и с потерей показателей. Циферки теряла и InterMediaGroup, причем заметнее всех, но осталась первой по двум старшим аудиториям. А вот «1+1 медиа» и «Медиа Группа Украина» неплохо нарастили, но заняли третье и четвертое места, как и в прошлые годы:

StarLightMedia

Из шести вещателей телегруппы – СТБ, ICTV, «Новый канал», М1, М2 и QTV – заметный рост продемонстрировали только «Новый» и М1. Об успехах первого я вам уже рассказала, второй же за год нарастил пятую часть показателей – с 0,97% до 1,16%, поднявшись с 18 на 16 место. Рост смотрения начался весной и традиционно достиг апогея летом, хотя и осень для канала прошла намного удачнее, чем в прошлом году.

Еще один музыкальный вещатель группы – М2 – в начале мая провел ребрендинг, став каналом исключительно украинской музыки. Это, впрочем, не повлияло на показатели – только 0,18% и 33 место в общем рейтинге (против 35-го в 2014 году). Смотрение вещателя весь год было линейным и практически не отличалось от 2014-го.  Доля QTV в 2015-м уменьшилась с 0,77% до 0,59%, но вещатель сохранил свое 20 место. У канала не задалось первое полугодие, а ситуацию удалось преломить.  

Из-за потерь СТБ и ICTV группа просела с 26,00% до 25,5%. Это все равно первое место.

InterMediaGroup

Из восьми телеканалов группы – «Интер», НТН, К1, К2, «Мега», «Пиксель», «Enter-фильм» и ZOOM (канал «Интер+» работает как иновещатель, поэтому в панели не представлен) – за год себя проявили только «Интер» и «Enter-фильм». Первый терял показатели, второй – единственный среди каналов группы – заметно нарастил (с 1,04% и 1,22%), заняв 15 место (против 16-го в прошлом году). Движение вверх канал начал весной, пик роста пришелся на летние месяцы, а осенью случилось небольшое проседание. Как я вам не раз сообщала в еженедельных обзорах, внимание пиплметристов «Enter-фильм» весь год привлекал британскими детективными сериалами и немецким «Комиссаром Рексом».

Мужской НТН за год сохранил седьмое место, просев с 4,26% до 4,15%. Неудачными для канала были начало и конец года, а самыми удачными – три месяцы весны, за которые вещатель успел (до запрета) марафоном открутить российские убойные сериалы. Женский К1 за год немножечко нарастил – с 2,43% до 2,65%, поднявшись с 11 на 9 место. Показатели увеличивались, начиная с апреля, а особенно хороши были в июле и октябре. 

Документально-просветительский «Мега» за год собрал практически те же 1,6% (против 1,63% в 2014-м) и это снова 12 место. Весь год показатели вещателя были линейными, разве что август выделился небольшим ростом доли. Детский канал «Пиксель», несмотря на жесткую конкуренцию, сохранил средний показатель 1,37% (против 1,4% в 2014-м) и даже перебрался на 13 место (против 14-го в прошлом году). Самыми удачными для канала были летние месяцы, а вот осенью пришлось немного сбавить обороты.

Тематические каналы группы могут похвастать незначительным ростом. Женский К2 подтянулся на несколько сотых процента – с 0,56% до 0,62%, но в рейтинге, как ни странно, поднялся сразу на три позиции – с 22 на 19 место. Молодежный ZOOM подрос с 0,34% до 0,4%, поднявшись на рекордные пять позиций – с 28 на 23 место.

В результате общая доля IMG просела практически на процент – с 20,44% до 19,57% (в основном из-за «Интера»), сохранив второе место.

1+1 media

Из шести вещателей группы – «1+1», «2+2», ТЕТ, «ПлюсПлюс», «бигуди» и «Униан-ТВ» (иновещатели «1+1 International» и UkraineToday не измеряются в панели) – показатели не нарастил только ТЕТ. За год молодежный телеканал просел с 3,37% до 3,02%, сохранив восьмое место. Неудачным для вещателя было первое полугодие, в августе дела вроде бы наладились, но в октябре, достигнув пика, показатели снова пошли вниз.

Циферки мужского «2+2» за год подросли с 2,45% до 2,5%, канал сохранил десятое место. Лучшим месяцем оказался май, когда вещатель, чтобы успеть до вступления в силу запретов, марафоном крутил российский контент. Во втором полугодии показатели пошли вниз, причина чему – не только закон Княжицкого, но и потеря сублицензии на европейский футбол (из-за МГУ).

Самым успешным в группе по итогам 2015-го стал детский «ПЛЮСПЛЮС»: канал нарастил показатели на четверть с лишним (с 0,95% до 1,24%) и переехал с 19 на 14 место. Догнать основного конкурента – канал «Пиксель» с долей 1,37% – в общем забеге не получилось, но по итогам многих недель вещателю это удавалось, начиная с весны. Самыми скромными доли канала были в начале года, но уже весной начали расти, а пика достигли летом. Впрочем, осень канал тоже прошел очень достойно.

Порадовал группу и спутниковый канал турецких сериалов «бигуди», за год нарастивший долю почти в два раза (с 0,16% до 0,28%) и поднявшийся с 38 до 30 места. Увеличивать смотрение вещатель начал весной, продолжил летом и осенью, а в декабре дошел до отметки 0,47%. А вот информационный канал «Униан-ТВ» за год не смог избавится от статуса типичной спутниковой пустышки – 0,13% и 37 место в рейтинговой строке (против 0,07% и 48 места в 2014-м).  

В итоге год для каналов группы стал урожайным: «1+1 медиа» увеличила долю практически на процент (с 15,88% до 16,67%) и перебралась с третьего места на второе.

«Медиа Группа Украина»

Из шести каналов группы – «Украина», «НЛО TV», «Индиго», «Эскулап», «Футбол 1» и «Футбол 2» – настоящий интерес пиплметристов вызывают только два. Скандальная цифровая пустышка «Эскулап», приобретенная группой в начале года, так и не решилась начать измерять рейтинги, а 1 августа из панели вышли платные «Футбол 1» и «Футбол 2», весь 2015-й работавшие исключительно по подписке (без рекламы – соответственно, измеряться не нужно). Платный «Футбол 1» завершил год на 27 месте с долей 0,35% (36 место и 0,15% в 2014-м), «Футбол 2» – на 34 месте с долей 0,22% (38 место и 0,11%). Вещателей из «Региональной Медиа Группы» («Донбасс», «34», «Сигма» и многострадальная «ТВ-Сфера») в панели нет, поэтому давайте рассмотрим оставшиеся каналы.

Молодежный «НЛО TV», несмотря на запрет российского контента, нарастил показатели с 1,48% до 1,67%, поднявшись с 13 на 11 место. Весь год канал смотрели довольно ровно, положительная динамика наблюдалась в августе, отрицательная – в ноябре. Цифровая пустышка «Индиго» (экс-«Киноточка») полгода проходила проверки и собирала нарушения, но ближе к осени поменяла лицо, экспериментируя сперва с корейскими, а потом с американскими сериалами вроде «Пожарники Чикаго». В итоге канал стал 24-м с долей 0,38%, а самым успешным месяцем для него был сентябрь.

Несмотря на выход каналов «Футбол 1»/ «Футбол 2» из панели, за год группа показала незначительный рост – 11,83% против 11,63% в 2014-м, но осталась на традиционном четвертом месте.

Троянский конь

Не знаю, как вам, но мне эта группа вещателей не давала покоя весь год – речь идет о телеканалах, не отображающихся в данных Nielsen. Под кодовым названием Other TV прячутся спутниковые и региональные телеканалы, не накопившие денежку на исследования, а также запрещенные российские вещатели и тематические иностранные телеканалы, доступные на спутнике и в кабельных сетях. Из-за оккупации части Донбасса за год эта группа заметно нарастила показатели, а инициатива Плюсов отделить зону АТО от исследования, появившаяся в начале весны, успехом не завершилась: две области (Донецкую и Луганскую, включая зону АТО) отделили от Восточного региона, сформировав отдельный «Седьмой регион». В итоге, судя по данным, украинских вещателей там нет, хотя министерство Юрия Стеця уверяет в обратном.

  

География интересна: после Донбасса по просмотру «Других каналов» лидирует Одесская область; заметно подтянулись доли в приграничных Харьковской, Сумской и Черниговской областях; «другое телесмотрение» нарастили Киев, Днепропетровская, Запорожская и Кировоградская области, а также остальные регионы, но уже не так заметно. При этом в семи облстях показатели Other TV немного просели – не только на Западной Украине (Черновицкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Хмельницкая и Волынская области), что традиционно, но и в Николаевской и Черкасской областях.  

ТОП-15

А теперь – информация для тех, кто любит смотреть на рейтинги по шести аудиториям сразу. СТБ остается лидером только для двух активных аудиторий в городах, им же, но в панели «вся Украина» по-прежнему больше импонирует «1+1». «Интер» снова первый для пенсионной аудитории по всей Украине, а в городах «50 тыс.+» лидерство пришлось уступить каналу «Украина».

НТН продолжает обгонять «Новый канал» по двум пенсионным аудиториям (шестое место), а ТЕТ снова бьет НТН только по молодежной аудитории в панели «вся Украина» (шестое место). По старшей аудитории вещатель только 9-й и 10-й, пропуская вперед «112 Украина». Детский «ПЛЮСПЛЮС» опережает «Пиксель» сразу по трем аудиториям в панели «всей Украине», чего не скажешь о показателях в городах, где первым с небольшим отрывом остается «Пиксель».

Информационные каналы

Переходим к нишевым вещателям. Самое интересное традиционно происходило в информационной, детской и музыкальной нишах. О них и поговорим.

«5 канал», многолетний лидер информационной ниши, в прошлом году рухнул с 9 на 18 место (с 2,52% до 0,74%), сдав ведущие позиции главному конкуренту – «112 Украина», который поднялся с 21 на 17 место (с 0,64% до 1,15%). «Бронза» вместо «серебра» теперь у канала «24», показатели которого за год тоже просели почти в два раза – с 0,97% до 0,48%; вещатель переместился с 17 на 21 место.

Канал UBR показатели терял, завершив год с долей 0,24% (31 место). «Еспресо» же шел ровно – доля 0,3% и 29 место. Последнему удалось обогнать конкурента, но в декабре, когда к измерениям подключился NEWS ONE, у «Еспресо» появился достойный противник, сумевший пощекотать нервишки и каналу «24», и иногда даже «5 каналу». 

Особенно старательно новостные телеканалы смотрела пенсионная аудитория, которая, как видите, хочет быть в курсе всех событий:

Детские каналы

Эти вещатели по-прежнему активно боролись за внимание пиплметристов: позиции сдал только QTV, а вот «ПЛЮСПЛЮС» во второй половине года шел нога в ногу с «Пикселем». Чего не скажешь, о канале «Малятко» – который год вещатель не может повысить свои унылые показатели, поэтому в 2016-м мы не увидим его в панели:

Музыкальные каналы

В этой нише произошло сразу два важных изменения: М2 и Ru music провели ребрендинг. Первый еще в мае стал каналом украинской музыки, второй – каналом европейско-украинской музыки в ноябре. Смена «имиджа» отразилась только на показателях доли Еu music – цифры просели, чуть выровнявшись лишь в конце года. Тем не менее, у канала остается нишевое «серебро» с показателем 0,36% (25 место).

В 2015-м также подросли показатели каналов MUSIC BOX UA и O-TV (вместе с М1, о котором я рассказывала выше). Видимо, клипы резко стали очень интересными – иначе объяснить рост этих вещателей очень сложно:

Неудачники

Теперь поговорим о каналах, покинувших панель в 2015-м. В начале года рейтинги измеряли 42 телеканала, а к концу после всех изменений в панели остался 41 вещатель. 

В январе из панели вышли сразу шесть вещателей – OE, XSPORT, NATIONAL GEOGRAPHIC, BUSINESS, ZIK и «Первый деловой» (последней, впрочем, уже в начале февраля передумал и вновь начал измеряться). Весной открывался-закрывался TBi, который окончательно пропал летом. А в начале августа панель покинули «Футбол 1»/ «Футбол 2». В сентябре зашел GUMOR TV, но измерять там нечего, поэтому вещатель пробыл в панели недолго – до конца года. В новом из панели также вышли «Малятко» и «Первый автомобильный» (по той же причине – нечего измерять), зато в декабре начал измеряться новостной NEWS ONE.

Собственно, «Малятко», «Первый автомобильный», «Первый деловой», «Униан» и TLC соревновались за звание неудачника года, заняв последние места с показателями, близкими к нулю (диапазон 0,01%-0,13%). Но из любопытства давайте посмотрим на аудиторию этих вещателей:

Из нишевых телеканалов, не входящих в телегруппы, в прошлом году особенно выделился «Солнце». Вещатель «Студии Пилот» благодаря повторам старых программ СТБ (в частности, «Битвы экстрасенсов») и американского сериала СSI, подобранного после НТН и «Украины», нарастил показатели в два раза – с 0,16% до 0,33%. И по итогам 2015-го занял 27 место. Самым удачным для канала стало второе полугодие, а в ноябре вещатель даже иногда умудрялся замыкать ТОП-20 телеканалов: 

ТОП программ, сериалов, новостей

Напоследок – итоги года в контексте проектов, которые пиплметристы смотрели больше всего. Самыми рейтинговыми традиционно оказались: новогоднее обращение президента, «Вечерний квартал», боксерские поединки Кличко и Усика, а также две части «Один дома». В ТОП телепроектов, повторяющихся из года в год, на этот раз ворвались украинские сериалы «Гречанка» (FILM.UA), «Последний москаль» («1+1»), «Слуга народа» (студия «Квартал-95»), «Ради любви я все смогу» (Accel Time). В общий ТОП не вошел ни один российский сериал, что на моей памяти произошло впервые:

Самыми популярными сериалами в 2015-м стали проекты FILM.UA («Гречанка» и «Красная королева»), студии «Квартал-95» («Слуга народа», «Сваты», «Байки Митяя», «Между нами девочками») и Плюсов («Последний москаль»). И здесь, в отличие от общего ТОПа, без российских сериалов не обошлось – они заняли около половины мест. Заграничные сериалы в рейтинг не попали (не вошло даже турецкое «мыло»).

Указан самый успешный выход конкретной серии

В нише новостей первенство снова разделили ТСН и «Подробности» (указан средний показатель за год). Особенно интересной была борьба за вторую позицию по коммерческой аудитории, в которой участвовали «Факты» в 21:10 и «Вiкна-новини» в 22:00:

В нише итоговых новостей первое место разделили «ТСН-тиждень» и «Подробности недели». Проекту Плюсов удалось закрепить лидерство во втором полугодии, но для полного лидерства этого оказалось недостаточно. Вашего внимания также стоит рывок «Фактов недели» (указан средний показатель за год):

Среди утренних шоу все прозаично – «Снiданок з 1+1», нарастив показатели во втором полугодии, сумел стать лидером по активной аудитории. Проект «Утро с Украиной», несмотря на уверенное лидерство по старшей аудитории во втором полугодии, в итоге стал вторым: 

Кратковременное пребывание политического ток-шоу «Шустер LIVE» на Плюсах не помешало проекту стать самой рейтинговой политической программой 2015-го. Чего не скажешь о выходе на канале «112 Украина». В целом же лидерство в нише разделили «Свобода слова» и «Черное зеркало»:

На этом разговор об итогах второго года работы панели Nielsen не заканчивается. В следующем материале будет немало интересностей: в частности, вы многое узнаете о падении телесмотрения, изменениях рейтингов, охватов телеканалов и росте GRP. 

*Данные исследования ТВ аудитории принадлежат ИТК. Оператор панели - Nielsen; мониторинг - Коммуникационный Альянс. Данные предоставлены МРМ; рассчитаны для аудиторий 14-49, 18-54, 18+ (50 тыс.+ и «вся Украина») с 1 января по 31 декабря по показателям shr%. Подробнее о показателях и целевых аудиториях - в глоссарии ИТК

Фото -