Почему растет интернет-телевидение, у кого больше всех IPTV/OTT-абонентов и куда деваются телевизоры. Разбираемся в установочном телеисследовании КМИС

Рассказ о самых интересных мероприятиях майского марафона отраслевых конференций был бы неполным без отчета с XXІV Киевской Международной Телерадиоярмарки, на которой Индустриальный телевизионный комитет уже традиционно презентовал рынку данные свежего установочного телеисследования, проведение которого ежегодно заказывает Киевскому международному институту социологии. 

О том, как изменился телезритель за прошедший год, на конференции рассказала старший медиааналитик департамента исследования телевизионной аудитории ИТК Ирина Гребинская. Впрочем, не все результаты исследования оказались для рынка новостью: например, задолго до официальной презентации стало известно о внезапном росте доли IPTV/OTT и росте количества семей, не пользующихся телевизором.   

Данные собирались с 3 февраля по 12 апреля 2018-го. Выборка составила 5 219 домохозяйств по всей Украине, за исключением Крыма и зоны ООС (экс-АТО). В городах с населением более 50 тыс. опросили 2 848 д/х; в населенных пунктах «50 тыс. -» – 2 371 д/х (из них 982 домохозяйств в городах и 1389 д/х – в селах). Метод опроса – face-to-face интервью на дому у респондента. Распределение контрольно-взвешивающих параметров в телеисследовании Nielsen, рассчитанных по результатам установочного исследования, вступает в силу 1 июля. 

За год генеральная совокупность домохозяйств в Украине уменьшилась с 15,535 млн до 14,399 млн:

Из них количество телевизионных домохозяйств в Украине составило 13,307 млн. Доля семей без телевизора – более 1 млн абонентов (7,6%) по всей стране (в городах «50+» – 10,4%, в «50-» – 5,1%). Больше всего таких в Киеве – 12%, распределение по остальным регионам выглядит так: южный – 9,7%, восточный – 9,3%, западный – 6,1%, северный –5,2%, центральный – 5%. В прошлом году показатель семей без телевизора уменьшился на 2%, в позапрошлом – на столько же.

Отсутствие телевизора большинство домохозяйств объясняют смотрением контента в интернете (38%). Остальные –отсутствием необходимости в телевизоре (24,7%), невозможностью приобрести или отремонтировать девайс (8,6%), физическими ограничениями (7,3%). Тех, кому трудно объяснить, или отказавшихся от ответа довольно много – 11,4%:

Домохозяйства без телевизора в основном состоят из одного человнка – таких 39,4%. Семей из двух человек – 26,3% от общего количества нетелевизионных домохозяйств, из трех человек – 22%, из четырех и больше – 12,3%. Семей с детьми до 17 лет в этой группе – 32%, семей с пожилыми людьми – 27,3%. 

В целом средний размер украинского домохозяйства составляет 2,68 человек (2,55 в «50+» и 2,78 в «50-»). 19% из них – одиночки, 32,2% – семьи из двух человек, 23,9% – из трех, 24,4% – из четырех и более. У 39% семей по всей Украине есть дети до 17 лет, семей с пожилыми людьми – 46,1%.   

У 66,5% опрошенных – один телевизор на семью, у 26,2% – два, у 7,3% – три и больше. Что интересно, обновлять свой «телевизионный парк» семьи не спешат: 39,5% опрошенных меняли телевизор больше 10 лет назад, 31,1% – 5-10 лет назад, 14,6% – 3-5 лет, 7% – 1-3 года; 2% – год назад, а 4,9% опрошенных не помнят, когда в последний раз меняли телевизор. Количество телевизоров с кинескопами (CRT) по-прежнему превышает количество жидкокристалических (LCD) – 68,1% против 44,8%. Соответственно, обычных экранов (4х3) намного больше, чем широкоформатных (16х9) – 72,5% против 39,8%:

В ИТК отмечают, что количество телевизоров с кинескопом из года в год уменьшается, за последний год – сразу на 7%:

В целом же размер экрана у 45,8% опрошенных составляет 50-64 см (20-25 дюймов). Наличием в телевизоре функции «телетекст» могут похвастать 26,7% опрошенных, 67,6% из которых используют ее 7-9 часов в неделю. Наличие функции «тайм-шифт» есть у 7,8%, и 54,8% из них используют ее хотя бы раз в неделю. Возможность подключить другую языковую аудиодорожку есть у 7,9% телевизоров, но ее не используют 73,6%. 

У 30,8% пользователей LCD-телевизоров есть возможность подключить девайс к интернету, скачивать программы и приложения – у 22,8%, подключить смартфон к ТВ могут 23,6%:

Поскольку на конференции рассматривался вопрос спутникового кодирования телеканалов телегрупп, в ИТК поделились несколькими слайдами и на эту тему. К примеру, 12,9% пользователей спутникового ТВ признались, что сами настроили «тарелку», а настроить спутниковый декодер сумели 14,4%. За «спутник» платят 3,5% пользователей по всей Украине (8,9% в городах «50+» и 2,4% – «в 50-»), не платят – 94%, еще 2,5% опрошенных сказали, что не знают, платят ли они за спутник. И главное: на вопрос, что будут делать абоненты спутникового ТВ, если общенациональные телеканалы станут платными, 39,2% ответили, что не будут ничего менять и останутся с бесплатными каналами; 20,9% затруднились ответить; 13% подключат дополнительно другой тип приема; 7,2% перейдут на другой тип приема и только 12,7% будут вносить абонплату.

Стационарный телефон есть у 24% опрошенных по всей Украине. Домашний интернет – у 55,2% опрошенных, при этом мобильным интернетом в любом месте пользуются 52,8%. Компьютер есть у 56% семей, имеющих телевизор, и у 63,9% семей без телевизора; планшет – у 25,9% и 32,5% соответственно; смартфон – у 72,3% и 71,5%.

Для просмотра телепрограмм компьютер используют 21,4% семей с телевизором и 40,5% – без ТВ; планшет – всего 11,7% и 18,7% соответственно; смартфон – 10,6% и 18%:

Интернет для соцсетей используют 82,6%; для поиска информации – 78,3%; для просмотра видео, фильмов, сериалов – 63,8%:

Как я вам уже сообщала, в этом году IPTV/OTT-смотрение после внезапного прошлогоднего проседания снова выросло. По всей Украине таких пользователей – 3,7%, в городах «50+» – 4,8%, в населенных пунктах «50-» – 2,7%. Данные интернет-телевидения включают только подключения с помощью телевизора (не включают подключения с помощью мобильных девайсов, компьютеров или ноутбуков). Также этот показатель в исследовании включает технологию MMDS и категорию «другие».

Если рассматривать не основной, а все типы приема ТВ в домохозяйствах, то в IPTV/OTT показателями на радует – только 3,5% по всей Украине:

Но если рассматривать данные за последние 6 лет, то выразительные скачки демонстрирует как раз-таки IPTV/OTT. После резкого роста в 2016-м этот показатель в том же году был откорректирован: в IPTV/OTT перестали включать просмотры не с телевизора. Спутниковый тип приема выбирает каждый второй (51,2%) житель населенных пунктов «50-», а в городах «50+» таких только 11,8%. С учетом всех типов приема этот показатель растет до 52,1% и 12,1% соответственно.  

Основатель агентства BigDataUA Сергей Бойко, презентовавший на конференции данные об изменении аудитории платного телевидения, не согласен с информацией ИТК о пользователях кабельного ТВ и IPTV/OTT (у Сергея Юльевича были данные за предыдущий год, но ситуацию это не сильно меняет). По версии BigDataUA, оценка следующая: пользователей кабельного ТВ – не 4,9 млн абонентов, а не более 3,6-3,8 млн; пользователей IPTV/OTT –не 370 тысяч, а 900 тысяч. 

Проникновение платного телевидения, по данным ИТК, можно назвать высоким только в городах «50+» – 58%, в населенных пунктах «50-» этот показатель составляет всего 12,4%, в целом по Украине – 36,4%. На начало 2018-го эксперты BigDataUA оценивают рынок платного телевидения Украины в натуральном измерении ( людях) как 4,1-4,3 млн абонентов (подключенных домохозяйств, оплачивающих услугу). Проникновение платного телевидения в Украине на начало 2018-го составило около 30% от общего количества телевизионных домохозяйств. В Европе, для сравнения, этот показатель в среднем составляет 59%.

Говоря о количестве абонентов кабельного ТВ, Сергей Юльевич озвучил данные Госстата: с 2016-го по 2017-й этот показатель уменьшился с 3,4 млн до 2,3 млн. В BigDataUA этому есть свое объяснение: именно тогда телегруппы начали брать деньги с провайдеров – соответственно, те начали скрывать свои базы.

Также BigDataUA предоставила обновленный топ-15 крупнейших игроков кабельного и IPTV/OTT телевидения в Украине. У «ВОЛИ» – 946 тысяч абонентов кабельного ТВ, у группы «Триолан» – 385 тысяч, у группы «Ланет» – 192,7 тысяч. В статистику IPTV/OTT абонентов были включены и пользователи бесплатных пакетов. Как результат, лидер YouTV – 120 тысяч абонентов; «ВОЛЯ» – 75,8 тысяч; Megogo – 75 тысяч:

Количество абонентов DTH-операторов, по данным BigDataUA, следующее: у Viasat – 76,6 тысяч; у Xtra TV – всего 37,9 тысяч.

Объем рынка платного телевидения Украины за 2017-й в агентстве Бойко считают заниженным: официально в денежном выражении он составляет 2,679 млрд грн, а реально, по данным BigDataUA, – 3,2 млрд грн:

По данным ИТК, более 56% абонентов кабельного ТВ платят за телепакет более 46 грн, и почти 85% абонентов платят за пакет ТВ+интернет больше 100 грн. Экспертная оценка от BigDataUA на начало 2018-го такова: средний показатель ARPU Pay TV – 48,8 грн (€ 1,58) без учета НДС.

В Украине – самый низкий в Европе уровень среднего дохода с одного абонента: почти в два раза меньше, чем в Молдове и в 10 раз меньше, чем в Венгрии или Чехии.

Причина низкого ARPU – большое количество бесплатных телеканалов, удовлетворяющих телезрителей. Росту не способствуют и обвал гривни, и увеличение стоимости коммунальных услуг, и олигархизация телевидения, из-за чего телебизнес воспринимается как политический инструмент, а не бизнес:

Грядущее отключение аналога и кодирование спутникового сигнала каналов телегрупп Сергей Бойко оценивает позитивно, прогнозируя переход около 600 тысяч абонентов бесплатного «спутника» (20%) к кабельным операторам после кодирования. После отключения эфирного аналога не больше 10% (или 400-500 тысяч абонентов) перейдут к провайдерам платного ТВ разного типа приема. Определенным риском для провайдеров будет возможный запуск «Зеонбудом» платного пакета в эфирной цифре. По оценкам BigDataUA, в него могут перейти 1,5 млн абонентов.  

В пятилетнем прогнозе количество абонентов платного ТВ может вырасти на 800 с лишним тысяч:

А средний показатель ARPU – только с 47 грн до 78 грн:

Соответственно, в ближайшие 5 лет рынок платного телевидения Украины может вырасти вдвое в денежном выражении и более чем на 50% в натуральных показателях:

Поскольку ИТК не объяснил причин роста IPTV/OTT, замечания к исследованию нашлись не только у Сергея Бойко, но и другх участников конференции, что позже вылилось в напряженную дискуссию в Фейсбуке. Суть претензий в том, что смотреть на количество в процентах не совсем правильно, поскольку каждый год менялось конечное число реальных телезрителей. Если в этом году телевидение смотрят 13,308 млн домохозяйств, то доля IPTV/OTT в 3,7% составляет 492,359 тысячи абонентов. В прошлом году данные экстраполировались на 14,681 млн семей-телезрителей, то есть доля IPTV/OTT составляла 440 тысяч семей. В итоге рост IPTV/OTT, в понимании КМИС и ИТК, за год составил 50 тысяч абонентов. Но поскольку разбивка типов сигнала в миллионах абонентов предоставлена не была – пришлось довольствоваться только процентной разбивкой, которая в итоге всех запутала. 

К примеру, в своем Фейсбуке главный аналитик группы компаний «Ланет» Николай Андрущенко усомнился в данных о росте IPTV/OTT. Его поддержали коллеги, предположив, что данные могли быть взяты «с потолка». Защитить ИТК попытался член Нацсовета Валентин Коваль, посоветовав смотреть на ситуацию шире:

Валентин отметил, что в данных указано только IPTV и нет OTT. Хотя на самом включено и IPTV, и OTT, а кое-где –даже MMDS и прочее. Поскольку в ИТК и КМИС показательно не разделяют эти технологии, все показатели были названы IPTV.   

Николай был вынужден констатировать, что методология установочных исследований ИТК не успевает за изменениями на рынке:

Глава АППК Наталья Клитная отметила высокую долю «спутника» в населенных пунктах «50-», указав на то, что «государство не влияет на СМИ» (видимо, имеется в виду доступность на спутнике российских телеканалов и риски информационной безопасности в провинции). Развивать дискуссию не стали, хотя в провинции далеко не каждый второй имеет спутниковую антенну, как убеждает КМИС. Скорее всего, показатель зависит от «счастливой» выборки небольших городов, пгт и сел, в которых исследователь проводил опросы, и которые в результате показали космические 50% спутникового телесмотрения в провинции. Участники дискуссии сошлись на том, что исследование по IPTV и OTT крайне сложно сделать репрезентативным и переложили вину на «безграмотных» интернет-абонентов. Почему никто не поднял вопрос грамотности исследователя и заказчика, остается лишь догадываться:        

На этом мои отчеты с отраслевых конференций не заканчиваются. Надеюсь, вы внимательно их читатете и делаете выводы. 

Фото - sb.by