Facebook LiveJournal Twitter

Почему растет интернет-телевидение, у кого больше всех IPTV/OTT-абонентов и куда деваются телевизоры. Разбираемся в установочном телеисследовании КМИС

10:40 11.06.2018 0

Рассказ о самых интересных мероприятиях майского марафона отраслевых конференций был бы неполным без отчета с XXІV Киевской Международной Телерадиоярмарки, на которой Индустриальный телевизионный комитет уже традиционно презентовал рынку данные свежего установочного телеисследования, проведение которого ежегодно заказывает Киевскому международному институту социологии. 

О том, как изменился телезритель за прошедший год, на конференции рассказала старший медиааналитик департамента исследования телевизионной аудитории ИТК Ирина ГребинскаяВпрочем, не все результаты исследования оказались для рынка новостью: например, задолго до официальной презентации стало известно о внезапном росте доли IPTV/OTT и росте количества семей, не пользующихся телевизором.   

Данные собирались с 3 февраля по 12 апреля 2018-го. Выборка составила 5 219 домохозяйств по всей Украине, за исключением Крыма и зоны ООС (экс-АТО). В городах с населением более 50 тыс. опросили 2 848 д/х; в населенных пунктах «50 тыс. -» – 2 371 д/х (из них 982 домохозяйств в городах и 1389 д/х – в селах). Метод опроса – face-to-face интервью на дому у респондента. Распределение контрольно-взвешивающих параметров в телеисследовании Nielsen, рассчитанных по результатам установочного исследования, вступает в силу 1 июля. 

За год генеральная совокупность домохозяйств в Украине уменьшилась с 15,535 млн до 14,399 млн:

Телерадиоярмарка, ИТК, КМИС, телесмотрение, Ирина Гребинская, Сергей Бойко, BigDataUA

Из них количество телевизионных домохозяйств в Украине составило 13,307 млн. Доля семей без телевизора – более 1 млн абонентов (7,6%) по всей стране (в городах «50+»  10,4%, в «50-»  5,1%). Больше всего таких в Киеве – 12%, распределение по остальным регионам выглядит так: южный – 9,7%, восточный – 9,3%, западный – 6,1%, северный 5,2%, центральный – 5%. В прошлом году показатель семей без телевизора уменьшился на 2%, в позапрошлом – на столько же.

Телерадиоярмарка, ИТК, КМИС, телесмотрение, Ирина Гребинская, Сергей Бойко, BigDataUA

Отсутствие телевизора большинство домохозяйств объясняют смотрением контента в интернете (38%). Остальные отсутствием необходимости в телевизоре (24,7%), невозможностью приобрести или отремонтировать девайс (8,6%), физическими ограничениями (7,3%). Тех, кому трудно объяснить, или отказавшихся от ответа довольно много – 11,4%:

Телерадиоярмарка, ИТК, КМИС, телесмотрение, Ирина Гребинская, Сергей Бойко, BigDataUA

Домохозяйства без телевизора в основном состоят из одного человнка – таких 39,4%. Семей из двух человек – 26,3% от общего количества нетелевизионных домохозяйств, из трех человек – 22%, из четырех и больше – 12,3%. Семей с детьми до 17 лет в этой группе  32%, семей с пожилыми людьми – 27,3%. 

В целом средний размер украинского домохозяйства составляет 2,68 человек (2,55 в «50+» и 2,78 в «50-»). 19% из них – одиночки, 32,2% – семьи из двух человек, 23,9% – из трех, 24,4% – из четырех и более. У 39% семей по всей Украине есть дети до 17 лет, семей с пожилыми людьми – 46,1%.   

У 66,5% опрошенных – один телевизор на семью, у 26,2% – два, у 7,3% – три и больше. Что интересно, обновлять свой «телевизионный парк» семьи не спешат: 39,5% опрошенных меняли телевизор больше 10 лет назад, 31,1% – 5-10 лет назад, 14,6%  3-5 лет, 7% – 1-3 года; 2%  год назад, а 4,9% опрошенных не помнят, когда в последний раз меняли телевизор. Количество телевизоров с кинескопами (CRT) по-прежнему превышает количество жидкокристалических (LCD) – 68,1% против 44,8%. Соответственно, обычных экранов (4х3) намного больше, чем широкоформатных (16х9) – 72,5% против 39,8%:

Телерадиоярмарка, ИТК, КМИС, телесмотрение, Ирина Гребинская, Сергей Бойко, BigDataUA

В ИТК отмечают, что количество телевизоров с кинескопом из года в год уменьшается, за последний год – сразу на 7%:

Телерадиоярмарка, ИТК, КМИС, телесмотрение, Ирина Гребинская, Сергей Бойко, BigDataUA

В целом же размер экрана у 45,8% опрошенных составляет 50-64 см (20-25 дюймов). Наличием в телевизоре функции «телетекст» могут похвастать 26,7% опрошенных, 67,6% из которых используют ее 7-9 часов в неделю. Наличие функции «тайм-шифт» есть у 7,8%, и 54,8% из них используют ее хотя бы раз в неделю. Возможность подключить другую языковую аудиодорожку есть у 7,9% телевизоров, но ее не используют 73,6%. 

Телерадиоярмарка, ИТК, КМИС, телесмотрение, Ирина Гребинская, Сергей Бойко, BigDataUA

У 30,8% пользователей LCD-телевизоров есть возможность подключить девайс к интернету, скачивать программы и приложения – у 22,8%, подключить смартфон к ТВ могут 23,6%:

Телерадиоярмарка, ИТК, КМИС, телесмотрение, Ирина Гребинская, Сергей Бойко, BigDataUA

Поскольку на конференции рассматривался вопрос спутникового кодирования телеканалов телегрупп, в ИТК поделились несколькими слайдами и на эту тему. К примеру, 12,9% пользователей спутникового ТВ признались, что сами настроили «тарелку», а настроить спутниковый декодер сумели 14,4%. За «спутник» платят 3,5% пользователей по всей Украине (8,9% в городах «50+» и 2,4% – «в 50-»), не платят – 94%, еще 2,5% опрошенных сказали, что не знают, платят ли они за спутник. И главное: на вопрос, что будут делать абоненты спутникового ТВ, если общенациональные телеканалы станут платными, 39,2% ответили, что не будут ничего менять и останутся с бесплатными каналами; 20,9% затруднились ответить; 13% подключат дополнительно другой тип приема; 7,2% перейдут на другой тип приема и только 12,7% будут вносить абонплату.

Телерадиоярмарка, ИТК, КМИС, телесмотрение, Ирина Гребинская, Сергей Бойко, BigDataUA

Стационарный телефон есть у 24% опрошенных по всей Украине. Домашний интернет – у 55,2% опрошенных, при этом мобильным интернетом в любом месте пользуются 52,8%. Компьютер есть у 56% семей, имеющих телевизор, и у 63,9% семей без телевизора; планшет – у 25,9% и 32,5% соответственно; смартфон – у 72,3% и 71,5%.

Телерадиоярмарка, ИТК, КМИС, телесмотрение, Ирина Гребинская, Сергей Бойко, BigDataUA

Для просмотра телепрограмм компьютер используют 21,4% семей с телевизором и 40,5% – без ТВ; планшет – всего 11,7% и 18,7% соответственно; смартфон – 10,6% и 18%:

Телерадиоярмарка, ИТК, КМИС, телесмотрение, Ирина Гребинская, Сергей Бойко, BigDataUA

Интернет для соцсетей используют 82,6%; для поиска информации – 78,3%; для просмотра видео, фильмов, сериалов – 63,8%:

Телерадиоярмарка, ИТК, КМИС, телесмотрение, Ирина Гребинская, Сергей Бойко, BigDataUA

Как я вам уже сообщала, в этом году IPTV/OTT-смотрение после внезапного прошлогоднего проседания снова выросло. По всей Украине таких пользователей – 3,7%, в городах «50+»  4,8%, в населенных пунктах «50-»  2,7%. Данные интернет-телевидения включают только подключения с помощью телевизора (не включают подключения с помощью мобильных девайсов, компьютеров или ноутбуков). Также этот показатель в исследовании включает технологию MMDS и категорию «другие».

Телерадиоярмарка, ИТК, КМИС, телесмотрение, Ирина Гребинская, Сергей Бойко, BigDataUA

Если рассматривать не основной, а все типы приема ТВ в домохозяйствах, то в IPTV/OTT показателями на радует – только 3,5% по всей Украине:

Телерадиоярмарка, ИТК, КМИС, телесмотрение, Ирина Гребинская, Сергей Бойко, BigDataUA

Но если рассматривать данные за последние 6 лет, то выразительные скачки демонстрирует как раз-таки IPTV/OTT. После резкого роста в 2016-м этот показатель в том же году был откорректирован: в IPTV/OTT перестали включать просмотры не с телевизора. Спутниковый тип приема выбирает каждый второй (51,2%) житель населенных пунктов «50-», а в городах «50+» таких только 11,8%. С учетом всех типов приема этот показатель растет до 52,1% и 12,1% соответственно.  

Телерадиоярмарка, ИТК, КМИС, телесмотрение, Ирина Гребинская, Сергей Бойко, BigDataUA

Телерадиоярмарка, ИТК, КМИС, телесмотрение, Ирина Гребинская, Сергей Бойко, BigDataUA

Основатель агентства BigDataUA Сергей Бойко, презентовавший на конференции данные об изменении аудитории платного телевидения, не согласен с информацией ИТК о пользователях кабельного ТВ и IPTV/OTT (у Сергея Юльевича были данные за предыдущий год, но ситуацию это не сильно меняет). По версии BigDataUA, оценка следующая: пользователей кабельного ТВ – не 4,9 млн абонентов, а не более 3,6-3,8 млн; пользователей IPTV/OTT не 370 тысяч, а 900 тысяч. 

Телерадиоярмарка, ИТК, КМИС, телесмотрение, Ирина Гребинская, Сергей Бойко, BigDataUA

Проникновение платного телевидения, по данным ИТК, можно назвать высоким только в городах «50+»  58%, в населенных пунктах «50-» этот показатель составляет всего 12,4%, в целом по Украине – 36,4%. На начало 2018-го эксперты BigDataUA оценивают рынок платного телевидения Украины в натуральном измерении ( людях) как 4,1-4,3 млн абонентов (подключенных домохозяйств, оплачивающих услугу). Проникновение платного телевидения в Украине на начало 2018-го составило около 30% от общего количества телевизионных домохозяйств. В Европе, для сравнения, этот показатель в среднем составляет 59%.

Телерадиоярмарка, ИТК, КМИС, телесмотрение, Ирина Гребинская, Сергей Бойко, BigDataUA

Говоря о количестве абонентов кабельного ТВ, Сергей Юльевич озвучил данные Госстата: с 2016-го по 2017-й этот показатель уменьшился с 3,4 млн до 2,3 млн. В BigDataUA этому есть свое объяснение: именно тогда телегруппы начали брать деньги с провайдеров  соответственно, те начали скрывать свои базы.

Телерадиоярмарка, ИТК, КМИС, телесмотрение, Ирина Гребинская, Сергей Бойко, BigDataUA

Также BigDataUA предоставила обновленный топ-15 крупнейших игроков кабельного и IPTV/OTT телевидения в Украине. У «ВОЛИ» – 946 тысяч абонентов кабельного ТВ, у группы «Триолан»  385 тысяч, у группы «Ланет»  192,7 тысяч. В статистику IPTV/OTT абонентов были включены и пользователи бесплатных пакетов. Как результат, лидер YouTV – 120 тысяч абонентов; «ВОЛЯ»  75,8 тысяч; Megogo – 75 тысяч:

Телерадиоярмарка, ИТК, КМИС, телесмотрение, Ирина Гребинская, Сергей Бойко, BigDataUA

Количество абонентов DTH-операторов, по данным BigDataUA, следующее: у Viasat – 76,6 тысяч; у Xtra TV – всего 37,9 тысяч.

Телерадиоярмарка, ИТК, КМИС, телесмотрение, Ирина Гребинская, Сергей Бойко, BigDataUA

Объем рынка платного телевидения Украины за 2017-й в агентстве Бойко считают заниженным: официально в денежном выражении он составляет 2,679 млрд грн, а реально, по данным BigDataUA, – 3,2 млрд грн:

Телерадиоярмарка, ИТК, КМИС, телесмотрение, Ирина Гребинская, Сергей Бойко, BigDataUA

По данным ИТК, более 56% абонентов кабельного ТВ платят за телепакет более 46 грн, и почти 85% абонентов платят за пакет ТВ+интернет больше 100 грн. Экспертная оценка от BigDataUA на начало 2018-го такова: средний показатель ARPU Pay TV – 48,8 грн (€ 1,58) без учета НДС.

Телерадиоярмарка, ИТК, КМИС, телесмотрение, Ирина Гребинская, Сергей Бойко, BigDataUA

В Украине – самый низкий в Европе уровень среднего дохода с одного абонента: почти в два раза меньше, чем в Молдове и в 10 раз меньше, чем в Венгрии или Чехии.

Телерадиоярмарка, ИТК, КМИС, телесмотрение, Ирина Гребинская, Сергей Бойко, BigDataUA

Причина низкого ARPU – большое количество бесплатных телеканалов, удовлетворяющих телезрителей. Росту не способствуют и обвал гривни, и увеличение стоимости коммунальных услуг, и олигархизация телевидения, из-за чего телебизнес воспринимается как политический инструмент, а не бизнес:

Телерадиоярмарка, ИТК, КМИС, телесмотрение, Ирина Гребинская, Сергей Бойко, BigDataUA

Телерадиоярмарка, ИТК, КМИС, телесмотрение, Ирина Гребинская, Сергей Бойко, BigDataUA

Телерадиоярмарка, ИТК, КМИС, телесмотрение, Ирина Гребинская, Сергей Бойко, BigDataUA

Грядущее отключение аналога и кодирование спутникового сигнала каналов телегрупп Сергей Бойко оценивает позитивно, прогнозируя переход около 600 тысяч абонентов бесплатного «спутника» (20%) к кабельным операторам после кодирования. После отключения эфирного аналога не больше 10% (или 400-500 тысяч абонентов) перейдут к провайдерам платного ТВ разного типа приема. Определенным риском для провайдеров будет возможный запуск «Зеонбудом» платного пакета в эфирной цифре. По оценкам BigDataUA, в него могут перейти 1,5 млн абонентов.  

Телерадиоярмарка, ИТК, КМИС, телесмотрение, Ирина Гребинская, Сергей Бойко, BigDataUA

В пятилетнем прогнозе количество абонентов платного ТВ может вырасти на 800 с лишним тысяч:

Телерадиоярмарка, ИТК, КМИС, телесмотрение, Ирина Гребинская, Сергей Бойко, BigDataUA

А средний показатель ARPU  только с 47 грн до 78 грн:

Телерадиоярмарка, ИТК, КМИС, телесмотрение, Ирина Гребинская, Сергей Бойко, BigDataUA

Соответственно, в ближайшие 5 лет рынок платного телевидения Украины может вырасти вдвое в денежном выражении и более чем на 50% в натуральных показателях:

Телерадиоярмарка, ИТК, КМИС, телесмотрение, Ирина Гребинская, Сергей Бойко, BigDataUA

Поскольку ИТК не объяснил причин роста IPTV/OTT, замечания к исследованию нашлись не только у Сергея Бойко, но и другх участников конференции, что позже вылилось в напряженную дискуссию в Фейсбуке. Суть претензий в том, что смотреть на количество в процентах не совсем правильно, поскольку каждый год менялось конечное число реальных телезрителей. Если в этом году телевидение смотрят 13,308 млн домохозяйств, то доля IPTV/OTT в 3,7% составляет 492,359 тысячи абонентов. В прошлом году данные экстраполировались на 14,681 млн семей-телезрителей, то есть доля IPTV/OTT составляла 440 тысяч семей. В итоге рост IPTV/OTT, в понимании КМИС и ИТК, за год составил 50 тысяч абонентов. Но поскольку разбивка типов сигнала в миллионах абонентов предоставлена не была – пришлось довольствоваться только процентной разбивкой, которая в итоге всех запутала. 

К примеру, в своем Фейсбуке главный аналитик группы компаний «Ланет» Николай Андрущенко усомнился в данных о росте IPTV/OTT. Его поддержали коллеги, предположив, что данные могли быть взяты «с потолка». Защитить ИТК попытался член Нацсовета Валентин Коваль, посоветовав смотреть на ситуацию шире:

Телерадиоярмарка, ИТК, КМИС, телесмотрение, Ирина Гребинская, Сергей Бойко, BigDataUA

Валентин отметил, что в данных указано только IPTV и нет OTT. Хотя на самом включено и IPTV, и OTT, а кое-где даже MMDS и прочее. Поскольку в ИТК и КМИС показательно не разделяют эти технологии, все показатели были названы IPTV.   

Телерадиоярмарка, ИТК, КМИС, телесмотрение, Ирина Гребинская, Сергей Бойко, BigDataUA

Николай был вынужден констатировать, что методология установочных исследований ИТК не успевает за изменениями на рынке:

Телерадиоярмарка, ИТК, КМИС, телесмотрение, Ирина Гребинская, Сергей Бойко, BigDataUA

Глава АППК Наталья Клитная отметила высокую долю «спутника» в населенных пунктах «50-», указав на то, что «государство не влияет на СМИ» (видимо, имеется в виду доступность на спутнике российских телеканалов и риски информационной безопасности в провинции). Развивать дискуссию не стали, хотя в провинции далеко не каждый второй имеет спутниковую антенну, как убеждает КМИС. Скорее всего, показатель зависит от «счастливой» выборки небольших городов, пгт и сел, в которых исследователь проводил опросы, и которые в результате показали космические 50% спутникового телесмотрения в провинции. Участники дискуссии сошлись на том, что исследование по IPTV и OTT крайне сложно сделать репрезентативным и переложили вину на «безграмотных» интернет-абонентов. Почему никто не поднял вопрос грамотности исследователя и заказчика, остается лишь догадываться:        

Телерадиоярмарка, ИТК, КМИС, телесмотрение, Ирина Гребинская, Сергей Бойко, BigDataUA

На этом мои отчеты с отраслевых конференций не заканчиваются. Надеюсь, вы внимательно их читатете и делаете выводы. 

Фото - sb.by

Обнаружив ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости партнёров:

Loading...