Вперед и вверх. Как кодирование телегрупп повлияет на развитие спутникового ТВ в Украине

Как правило, рабочая суббота - это день, не предвещающий большого количества новостей. Поэтому предлагаю ненадолго отвлечься от насущного и поговорить о «вечном». Например, о платном телевидении. Игроки индустрии считают, что грядущее спутниковое кодирование телеканалов телегрупп может дать толчок к развитию платного сегмента спутникового телевидения в Украине: DTH-платформы обзаведутся новыми абонентами и могут приблизиться к прибыльности, а телеканалы – запустить HD-версии и удовлетворить кабельных операторов. Но когда запуск спутниковых HD-версий популярных украинских телеканалов станет возможен? И какая технология раздачи сигнала лучше – спутниковая или по IP? Появится ли после спутникового кодирования третий DTH-игрок – конкурент Viasat и Хtra TV? 

На VI Международной конференции «Спутниковое TV: стратегии и риски украинского рынка», проходившей в рамках XXIV Киевской Международной Телерадиоярмарки, спутниковый оператор SES предложил свою разбивку домохозяйств в Украине по типам приема. Компания отдает треть аудитории каждому из типов приема («спутник», «кабель» и «эфир»), что несколько отличается от данных ИТК, и называет долю «спутника» в миллионах домохозяйств – 4,31 млн. Данные собственного исследования SES презентовал глава представительства компании в Украине и странах СНГ Онно Зонневельд. 

По данным Зонневельда, у SES наилучший охват украинских абонентов спутником Astra4А по сравнению с конкурентами – Eutelsat и SpaseCom:

 

Впрочем, на конференции присутствовал вице-президент SpaseCom Юда Амир, поэтому Зонневельду пришлось извиниться за некорректные данные: спутник Amos7 покрывает такое же количество спутниковых абонентов в Украине, как и Astra4А – 97%. Дело в том, что обычно у абонентов спутникового ТВ есть спутниковые тарелки-«горыныч», принимающие сигналы с HotBird 13 (Eutelsat), Astra4A (SES) и Amos3/7 (SpaseCom). Единственная проблема – прием сигнала телеканалов со спутника Eutelsat 9B: чтобы поймать сигнал, абонентам необходимо обзавестись дополнительной антенной. Сегодня на Eutelsat 9B тестятся телеканалы «Медиа Группы Украина» и их спутникового оператора Xtra TV, но представителей спутникового оператора на конференции не было, поэтому перед Eutelsat никто не извинялся.

Вице-президент SpaseCom рассказал, как компания собирается разруливать ситуацию, сложившуюся с ее спутниками в последние годы. Напомню, в апреле прошлого года истек срок работы спутника Amos-2; за полгода до этого должен был состояться переход на другой спутник компании – Amos-6, но ракета Falkon-9, которая должна была вывести его на орбиту, взорвалась. «Мы отдадим AsiаSat спутник Amos-7 (был арендован вместо Amos-2, - МН) и запустим собственный Amos-8. Надеюсь, это произойдет в мае 2020-го. Запуск будет произведен в США со SpaceX - они нам должны после неудачи с запуском Amos-6», - отметил Юда Амир, не упоминая о том, что в апреле этого года контракт на производство Amos-8 с израильским производителем Space Systems/Loral LLC был приостановлен.  

По словам директора рейтингового агентства BigDataUA Сергея Бойко, проникновение платного спутникового телевидения в Украине находится на уровне 4% - это самый низкий процент среди европейских стран. Украинские зрители со спутниковым типом приема привыкли бесплатно шэрить платные пакеты российских телеканалов. По данным Нацсовета на конец прошлого года, 38 из 120 украинских телеканалов со спутниковыми лицензиями распространяются в кодированном виде, что, как считает Бойко, все равно немного. После кодирования спутникового сигнала телегрупп, по прогнозам BigDataUA, только около 20% абонентов бесплатного спутникового телевидения станут абонентами DTH-платформ – это около 600 тысяч домохозяйств до 2023 года. Прогноз телегрупп оптимистичнее: по мнению директора стратегического развития StarLightMedia Федора Гречанинова, на платный спутник перейдут 1 млн абонентов. 

В то, что на рынке появится третий DTH-игрок, не верит никто. Член Нацсовета Валентин Коваль объясняет это сформировавшейся привычкой зрителя не платить за спутниковое телевидение и невозможностью нового спутникового оператора конкурировать с кабельными провайдерами особым пакетом телеканалов или с ОТТ-сервисами, у которых есть дополнительные функции – «второй экран», тайм-шифт или кетчап.

«Пока на платном спутнике не будет 500-600 тысяч абонентов, никто серьезно не будет рассматривать этот рынок, - добавляет Федор Гречанинов. - Если будет прирост в 300 тысяч абонентов, ожидать, что ты получишь все 300 тысяч – достаточно самоуверенно. Соберешь 100 тысяч – это очень мало для того, чтобы проект состоялся. Поэтому я не ожидаю прихода третьего или четвертого DTH-провайдера, при условии, если два сегодняшних игрока правильно используют коммерческие возможности, которые предоставит спутниковое кодирование телегрупп».

По мнению Онно Зонневельда, 1 млн абонентов платного спутника – это потолок. При росте количества абонентов нужен параллельный рост ARPU. Его дополнил Сергей Бойко: «Появление третьей DTH-платформы невозможно, если это бизнес, а не игрушка. Отличие провайдерского бизнеса от телевизионного в том, что первый работает на получение прибыли, тогда как телекомпании развиваются, отталкиваясь от бесплатности, важности и отношения собственника к ТВ как определенному инструменту - деньги не всегда были здесьрешающим фактором… Если говорить о DTH как бизнесе, мы когда-то в «ВОЛЕ» обсуждали возможность запуска DTH-платформы, и я точно знаю уровень безубыточности. В 2007 году, при курсе 8 за доллар, окупаемость была на уровне 300 тысяч абонентов при ARPU $4,8. Сегодня ARPU в долларовом эквиваленте уменьшилась, и теперь уровень безубыточности составляет где-то в районе 200 тысяч». 

В кулуарах тем временем обсуждали как Viasat и Хtra TV поделят платных абонентов после спутникового кодирования телегрупп: прогноз один – выиграет Viasat с крупным отрывом в 80%. Хtra TV получит только 20%. Распределение количества абонентов платного спутникового сигнала сегодня – 50 тысяч против 30 тысяч соответственно.  

Если говорить о ситуации в мире, то количество HD-телеканалов на спутнике растет: например, на спутниках SES за последние пять лет (с 2013-го) их стало больше на 38% - сегодня это 2640 из 7709 телеканалов. Зонневельд советует украинским телевизионщикам запускать HD-вещание помимо (или вместо) SD. Это может, в частности, стать драйвером для смены спутниковых тюнеров у абонентов. Сегодня украинские зрители не спешат обновлять спутниковый телетюнер: возможность смотреть HD-каналы (+UHD) имеют только 910 тысяч домохозяйств со спутниковым типом приема сигнала. Правда, за год этот показатель вырос на 200 тысяч семей:

«Переход украинских телеканалов на HD-вещание – очень реальная история, - считает Гречанинов. - С большой вероятностью это может произойти в 2020-21 году. Посмотрим, как будут меняться телевизоры у зрителей. С ростом количества плоских телевизоров у домохозяйств будет появляться другое требование к качеству картинки».

Еще один важный вопрос, заменит ли спутниковый прием доставка телесигнала с помощью IP. Онно Зонневельд считает, что это произойдет нескоро. Компания SES заказала Независимой ассоциации телерадиовещателей опрос телекомпаний, использующих IP-протокола для раздачи телесигнала, и кабельных операторов на предмет готовности заменить спутниковый прием телесигнала на IP-прием. Результат 100 телефонных опросов (и 8 глубинных интервью), проведенных в феврале-апреле 2018-го, такой: только 8% кабельных операторов признались, что получают сигнал с помощью IP-сетей; больше половины кабельных операторов могут принимать и ретранслировать сигнал по IР; 47% кабельных операторов не готовы получать сигнал по IP-протоколу. 

Основная причина отказа от IP-приема – слабый интернет или его отсутствие. Кроме того, 3/4 кабельных операторов убеждены, что IP требует дополнительных затрат. В результате уровень удовлетворенности IP составляет 4,7 балла из 7. Треть кабельщиков считает, что дополнительные затраты должен покрывать оператор телекоммуникаций, еще треть – что телекомпания, которая собралась раздаваться по IP. Сами телекомпании склоняются к тому, что покрывать затраты должен оператор телекоммуникаций (одна телегруппа указала, что затраты должен покрывать абонент). Также кабельные операторы и телекомпании плохо осведомлены об оборудовании, которое необходимо для IP. 

Среди преимуществ IP-технологии опрошенные отметили ее стоимость (дешевле других технологий) и возможность замещать рекламные блоки, запуская региональную рекламу. Среди недостатков – то, что технология не до конца развита и не всегда стабильна (рано или поздно картинка «зависает»), а также необходимость обновлять прошивку. 

Сергей Бойко прогнозирует, что в ближайшие 3-5 лет IP-транспорт точно не обгонит спутниковый тип приема, указывая на неготовность всех провайдеров кабельного телевидения принимать IP и неготовность телеканалов отказаться от спутникового сигнала в пользу IP даже после кодирования, несмотря на цену. Гречанинов называет еще одну причину – долгосрочные контракты со спутниковыми операторами: «Наша телегруппа уже некоторое время предоставляет провайдерам возможность брать потоки по IP. Провайдеры, которые с нами работают, могут брать наш сигнал также с эфира или спутника. Если удобнее брать IP-поток – пожалуйста, мы даем такую опцию, и это для нас не проблема. Полный переход на раздачу в IP вряд ли произойдет в ближайшее время. Наши договоры со SpaseCom долгосрочные, рассчитанные на 5-7 лет».

Цена IP-вещания, если верить разговорам в кулуарах конференции, – до 10 тысяч грн в месяц. И конкуренция в этом сегменте растет: компанию Cosmonova пытается потеснить «Ланет», и клиенты, что примечательно, переходят, несмотря на более высокую стоимость услуги.  

Вот такая информация к размышлению. А о том, почему украинские телегруппы игнорируют запуск в HD, мы с вами поговорим в другой раз. 

Фото - odessa-sputnik.od.ua