Pay TV in Ukraine: кодировка «спутника» как путь к светлому будущему телегрупп и провайдеров. И кто ведет двойную игру

Грядущее кодирование спутниковых сигналов каналов телегрупп настолько волнует рынок, что на прошедшем форуме KYIV MEDIA WEEK его обсуждали дважды – на конференции Pay TV in Ukraine, проходившей при поддержке компании «ВОЛЯ», и конференции ИТК «Телевидение как бизнес». И если на первой в общем хоре явно не хватало голоса «Интера», то на второй представитель телегруппы посеял в присутствующих сомнение в готовности «Интер Медиа Груп» перейти с открытого спутникового сигнала на кодированный. В группе риска – и «Медиа Группа Украина», сомневающаяся в эффективности кодировки. Но обо всем по порядку.

Начнем с конференции Pay TV in Ukraine:  

Пока все ожидали начала, Сергей Бойко рассказывал что-то очень смешное Джорджу Жембери

Вадим Сидоренко, Федор Гречанинов и Алексей Куракин настроены намного серьезнее

Одесские провайдеры делегировали на мероприятие своего главного юриста Людмилу Кокоровец

KMW объединяет: Апостолос Триантафиллоу и Сабрина Плювинаж из Eutelsat мило общаются с директором SES в Украине и СНГ Отто Зонневельдом, несмотря на жесточайшую конкуренцию компаний

Телепродюсера Дмитрия Котеленца тоже интересует платное телевидение    

Как и Алену Сотникову из StarLight Digital

Не знаю, успела ли делегация телеканала «Еспресо» выпить по чашечке эспрессо, но выглядели Александр Пивнюк, Николай Тыпусяк и Юрий Крайняк довольно бодро

А вот и Григорий Шверк, ожидавший начала конференции в холле 

Пока нардеп готовился к выступлению, Онно Зонневельд кокетничал с сидящей рядом блондинкой

Наконец, начали. Виктория Ярмощук в приветственном слове сразу перешла к приятному, пригласив всех на вечеринку KMW, проходившую после конференции

Константин Грицак объяснил значение девиза конференции этого года – Carpe Diem («живи настоящим», «лови момент»). Как выяснится впоследствии, его выбрали очень в тему      

В панели – почти паритет: Джордж Жембери и Вадим Сидоренко – от провайдеров, Ярослав Пахольчук, Федор Гречанинов и Алексей Куракин – от телегрупп

Но сначала выступил Григорий Шверк, заявивший, что в этом году телегруппы и провайдеры перешли от платонических к финансово-экономическим отношениям (чему он рад), и что саморегуляция должна быть превыше государственной регуляции.

Как представитель иностранных инвесторов «ВОЛИ» Джордж Жембери признался, что принципы ведения бизнеса в Украине по-прежнему напоминают ему джунгли 

Виктория Цомая переводила речь Джорджа с англо-русского на понятный

По словам Жембери, в Украине сложно заработать, поскольку на рынке очень много игроков – 500 провайдеров кабельного телевидения и почти 6 тысяч интернет-провайдеров. При этом в 100-миллионной Турции – 150 интернет-провайдеров, а в Германии – всего 15. «Когда меньше провайдеров – их легче контролировать, есть возможность больше заработать», - отметил Джордж.

Шверк отшутился: все говорят, что в Украине монопольная экономика, а в этой отрасли как раз монополии нет.

Несмотря на работу «в джунглях», успехи у «ВОЛИ» есть – компания избавилась от аналоговых абонентов, переведя их на «цифру»: «С 2012 года рост ARPU-дохода с абонента у нас выше, чем затраты на бизнес. На уровне владельцев было решено, что мы работаем в легальной плоскости – платим все, что нужно платить. Единственный способ увеличить доход, кроме приобретения оператора, – увеличить средний доход с абонента. В тот год, на который я ссылаюсь, средний доход с абонента составлял 40-44 грн. В 2013-м, когда я приехал в Украину, много усилий было потрачено на снижение затрат, - рассказал Жембери, назвав решение о переводе абонентов из аналога очень тяжелым. –Мы хотим иметь определенный сегмент абонентов с определенной стоимостью для нас, и давать им пристойный сервис. Это очень опасное решение, учитывая рынок, на котором мы работаем, но в результате у нас практически нет абонентов в аналоговом сегменте – мы поменяли структуру абонентской базы, чтобы она имела большую цену».

Вадим Сидоренко был краток:

- Если бы мы вместе продавали контент по классической платной модели, то все было бы хорошо. Но мы говорим о том, что определенный контент доступен бесплатно – на спутнике, в эфире. А для каких-то конкурентов он доступен на других условиях (как позже уточнил Вадим, он имел в виду «Зеонбуд», которому телеканалы как раз-таки платят, – МН). Сложность именно в этих вопросах. Но, как я сказал, в этом году мы намного ближе к решению этих проблем. Сомневаюсь, что в этом году они будут преодолены, и вряд ли – в следующем, но по крайней мере определено, какими шагами мы будем двигаться, чтобы не нарушать нюансы по конкуренции – где платно, где бесплатно.

Ярослав Пахольчук назвал количество абонентов, которые смотрят каналы телегруппы «1+1 медиа»:

- В декабре прошлого года мы подписали контракты на 3,5 млн абонентов. Но, по нашей оценке, есть порядка 4,5 млн абонентов кабельного телевидения. Сегодня у нас 3,8 млн абонентов.  То есть за 9 месяцев мы собрали 300 тыс. абонентов, о которых не знали, а также была пересмотрена позиция по другим провайдерам, с которыми мы подписали контракты в декабре и январе. Эти +10% – позитивная динамика. Также есть большой поток информации от провайдеров-соседей – о том, что происходит у конкурентов, за что им большое спасибо.

Сидевшие возле меня участники конференции сразу же начали считать доход телегруппы от кабельной дистрибуции. Цена абонента у Плюсов, как известно, 75 копеек – в итоге имеем  34 млн грн годового дохода. Вполне неплохо!    

Говоря о «кухне» кодирования спутникового сигнала, Ярослав упомянул пока темную историю с сет-топ-боксами – людям со спутниковыми антеннами придется купить новые:

- Буквально в понедельник и в воскресенье были переговоры о системе кодировок. Пожалуй, еще не буду озвучивать, потому что не все формальности соблюдены, но в целом у нас уже есть решение о системе кодирования. Уже проведены переговоры с DTH-провайдерами (таких всего два – Viasat от «1+1 медиа» и Xtra TV от «Медиа Группы Украина», – МН) и принято, что будет бескарточное решение, то есть сломать его и обеспечить кардшаринг будет очень сложно. Буквально на днях начался диалог с импортерами сет-топ-боксов – как они будут наполнять рынок и успеют ли. Еще несколько месяцев – и появится конкретный план действий с датами и исполнителями.

Также Пахольчук упомянул некие трудности с Нацсоветом, которые сейчас решаются посредством встреч. В чем проблема со стороны госоргана – мы так и не узнали: замглавы регулятора Ульяна Фещук на мероприятие не пришла, а приготовленное для нее кресло так и осталось пустым.

Стоимость каналов группы на следующий год Пахольчук пообещал озвучить «через одну конференцию» (в конце сентября запланирована УКОС, а в начале ноября – ТИМС, - МН), зато рассказал о рисках, на которые идут телегруппы, кодируясь на «спутнике»:

- Вопрос кодирования при мне поднимается уже третий раз. Рано или поздно это надо сделать, чтобы иметь контроль за соблюдением своих прав. Большой риск – потери в рейтингах и рекламе. Такой шаг нужно сделать не завтра, но в перспективе нескольких лет должна произойти фрагментация рынка – больше нишевых каналов, меньше национальных каналов. Каждый найдет себе нишу, у провайдеров появятся другие пакеты по разной цене и в разном сегменте.

Другая параллельная реальность, которая к нам пришла пару лет назад – это диджитальные права. Единая монетизация, которая там была – avod, а сегодня есть и svod, и tvod, и другие способы монетизации, они уже практикуются. Кодирование «спутника» будет ударом, но это вынужденный шаг, чтобы рынок развивался.

Также Пахольчук отметил, что телевизионщики не побоялись поднять цену на рекламу, а потому провайдерам не стоит бояться поднимать стоимость услуги ТВ для абонентов: «В рекламном рынке есть четкая корреляция с ВВП: когда становится плохо – первыми рубят рекламные бюджеты, но когда есть надежда на улучшение, тогда начинают инвестировать в рекламу. Когда говорят, что произошел рост на 35% рекламного рынка, то забывают, что он обвалился не на 35%, а в разы. Аналогичная ситуация в операторском бизнесе. Есть семья, которая привыкла тратить определенную сумму на потребительскую корзину. У нас есть желание понять, сколько потенциально можно заработать в перспективе. Мировая практика – это роялти на уровне 35% от среднего ARPU по рынку. Мы общались с «ВОЛЕЙ», «Триоланом» – нас интересовала перспектива роста показателя ARPU и того, какие условия могут его поднять. У нас самое дешевое ARPU во всем телекоме – мобильщики, провайдеры, интернет, кабельное. Если мы не последние, так предпоследние. 

Федору Гречанинову пришлось отвечать на вопрос Шверка о потерях охватов после кодировки:

- Чтобы нормально развивать платный рынок, нужно максимально сократить бесплатное потребление наших каналов – как можно быстрее свести его только к цифровому «эфиру». Это означает, что нам нужно закодировать сигнал на спутнике. И да, это правда – у нас будут потери в смотрении. Но мы надеемся, что за 3-4 года дополнительные доходы, которые мы получим с рынка платного телевидения, перекроют наши  инвестиции и текущие потери.

Есть экономическая составляющая телевидения, и есть политическая. Нас бизнес-составляющая интересует больше всего другого. Если будут каналы, которые не закодировались (кто-то посчитает, что умнее), то у провайдера будут возможность повлиять на это. У нас такая договоренность, надеюсь, провайдеры выполнят свои обязательства. Развлекательные телеканалы – это бизнес. Если бы нас интересовала кодировка информационных телеканалов, то мы бы по-другому себя вели.

У нас избыточное количество бесплатных каналов: 32 канала рекламный рынок не вынесет – максимум 12, с трудом 15. Это почти авантюрно. Здесь больше механизмов у государства – оно должно определить количество. Я в это верю больше, чем в то, что телегруппы договорятся на предмет их количества. Когда мы говорим о кодировке на спутнике – нам говорят об информационной безопасности, когда говорим, что слишком много телеканалов – нам говорят о посягательстве на свободу слова, когда говорим, что нужно поднимать стоимость ARPU в Pay TV – нам говорят, что у нас нищие люди. У всего есть другая сторона. Обеспечивают ли 12-15 телеканалов достаточный уровень свободы слова? Не в большей и не в меньшей мере, чем 38. Свода слова не в количестве телеканалов измеряется. Коммерческое развлекательное телевидение – вообще о другом. 

Коммерческий директор StarLightDigital Николай Фаенгольд внимательно следил за дискуссией

А директора по развитию сети каналов «1+1 медиа» Андрея Мальчевского что-то рассмешило

В отличие от иностранных гостей конференции

А вот Алексей Куракин удивил – кодировка спутника, по его словам, переоценена и принесет больше хлопот, чем доходов:

- Кодирование на спутнике – это важный шаг, но мы его несколько переоцениваем. Сейчас рынок условно делится на три почти равные части: «эфир», «спутник» и «кабель». Кабель – это уже давно в чистом виде Рay TV, мы прекрасно в нем ориентируемся. Есть спутник, который хочет стать коммерческим. И есть эфир: аналоговый, цифровой – неважно. Треть рынка – это бесплатный телепросмотр. И возможность смотреть телеканалы бесплатно останется. Мы уже это проходили: при коммерциализации одного сегмента пользователь ищет там, где бесплатно. Будет аналоговый эфир – перейдут туда вместе с цифровым, будут пираты, а они есть, – перейдут к ним. Легких денег от коммерциализации «спутника» не будет. Чтобы коммерциализировать «спутник» и достичь того объема в несколько миллионов платных абонентов, которые есть в «кабеле», нужно сделать колоссальную работу. Скорее всего, этих абонентов будет на порядок меньше: это будут не миллионы, а сотни тысяч.

Если с пиратством в «кабеле» все относительно гладко, то в IPTV и ОТТ – непаханое поле работы:

- Мы на рынке платного телевидения давно и умеем работать с пиратством. Провайдеров там много – более 500, мы знаем их поименно: кто этот провайдер, сколько у него абонентов, рапортует он нам честно или нет. В итоге можно считать, что кабельного пиратства почти нет. Зато оно есть в том сегменте, который недооценен – IPTV и ОТТ. По последним данным установочного исследования, оно занимает 2,5% – это очень мало, но у нас интернет-проникновение 50%. Есть еще сегмент мобильных устройств – количество пиратов там гигантское. Интернет-провайдеров – несколько тысяч. Думаю, где-то в подъезде или на заборе вы видели объявление «подключите интернет и получите 100-200 каналов бесплатно». Это именно тот сегмент, куда будут уходить пользователи, - предупредил Куракин. – Кодирование спутника необходимо, это дальнейшая эволюция бесплатного развлекательного телевидения. Но, поверьте, оно принесет больше хлопот и серьезной работы, чем потом сможет принести дохода. 

В панели не хватало не только представителя группы «Интер», но и третьего игрока кабельного телевидения – группы компаний «Ланет»  

В перерыве Вадим Сидоренко и Стас Юрасов (liga.net) восстанавливали силы

А Людмила Кокоровец пыталась наладить контакт с Джорджем Жембери

…и Сергеем Бойко

Кажется, настроение Родиона Принцевского менялось…

…в зависимости от собеседника

На конференции «Телевидение как бизнес», которая проходила на следующий день, теме Pay TV был отведен отдельный модуль, но присутствовали на нем только телегруппы. Компанию все тем же Ярославу Пахольчуку, Федору Гречанинову и Алексею Куракину составил Денис Васянович, директор дистрибутора каналов группы «Интер». При этом дискуссия была более жесткой – Пахольчук углубился в историю с новыми сет-топ-боксами, а нишевые телеканалы, которые не входят в телегруппы, устроили спикерам допрос с пристрастием на предмет возможной принудительной кодировки их каналов. Ответы были ну очень интересными.  

Пахольчук поднял вопрос информационной безопасности, о котором любят говорить противники кодирования (мол, если телегруппы закодируются, то зритель уйдет на некодированные российские каналы). По его мнению, решение этой проблемы и кроется в сет-топ-боксах: «Закодировав каналы, провайдеры спутникового телевидение имеют техническую возможность ограничить доступ к российским телеканалам через сет-топ-бокс. Кодировка позволит ограничить доступ – это уже доказано технически».

Затем Пахольчук поинтересовался у коллег, какой тип приема прописан в лицензиях Нацсовета для каналов телегрупп. Оказалось, что у Плюсов и МГУ уже указан кодированный спутниковый сигнал, у «Интера» – открытый (только «Интер+» закодирован), у SLM – 50х50. Кодировка, по словам Ярослава, нужна не только для развития дистрибуции в кабельных сетях, но и из-за претензий по правам на контент – Плюсы в последнее время начали регулярно получать их от правообладателей:

- Наши каналы вещают через два спутника – Аmos и Astra, зона покрытия каждого из них – далеко за территорией Украины. Абсолютно все права на контент, которые у нас есть, покупаются на конкретную территорию. То есть мы своим открытым сигналом нарушаем чьи-то права. Еще 5 лет назад мы получали одиночные претензии – нас «ловили» в Польше, Германии, а сегодня мы получаем от правообладателей уже по несколько обращений в месяц.

Также Пахольчук затронул вопрос кардшаринга. По данным за 2012-й год, когда у нас было 3,5 млн абонентов спутникового телевидения, 700 тысяч регулярно платили от $2 до $10 за кардшаринг. «Сегодня мне одно агентство давало оценку, что из 4,5 млн абонентов спутникового телевидения 1 млн. платят за кардшаринг. Они платят, и платят не правообладателю», - поделился Ярослав.    

Федор Гречанинов заявил, что на техническую подготовку для кодирования спутникового сигнала нужно полгода. И если телегруппы начнут этот процесс в ближайшее время, то переход будет возможет уже в апреле-мае 2018-го. Телегруппы вовсю думают об информационной кампании на телевидении, но все же последнее слово – за провайдерами: «Мы ждем от них внятного сигнала о том, что те развлекательные каналы, которые будут закодированы, получат соответствующую компенсацию».

Федор тоже коснулся темы информационной безопасности:

- Нам говорят, что есть неконтролируемые территории, для жителей которых «спутник» – единственный способ смотреть украинские телеканалы. Но мы говорим только о кодировании развлекательных телеканалов – новостные вещатели останутся. Второе: все наши шоу доступны в интернете, и если кто-то не может жить без «Голоса» или «МастерШефа», у него есть альтернатива – YouTube. Их можно там смотреть – интернет есть, к счастью, и в Донецкой, и в Луганской области. Третье: мы не можем измерить размер проблемы. А поскольку не можем – давайте о ней не говорить. Четвертый тезис: дайте им смотреть наши телеканалы, чтобы потом их было легко реинтегрировать. Я пока не знаю ни одного плана, как мы будем реинтегрировать население тех территорий.

Денис Васянович сомневается, нужно ли вообще кодировать «спутник»

- Сомнения есть, - признался Денис. – Вопрос сложный, многогранный. В него вовлечены телеканалы, провайдеры и, естественно, зрители. Только при готовности всех участников процесса можно принимать окончательное решение: кодироваться или нет. И это решение должно учитывать интересы всех этих групп. Какие плюсы от кодирования получат телеканалы – это понятно. Какие плюсы получат провайдеры – кабельные, IPTV, OTT, спутниковые – тоже понятно. Но есть еще зритель, он должен быть к этому готов: должен знать, куда ему идти, что способы приема сигнала доступны, сколько это будет стоить, - озвучил Васянович позицию всей группы «Интер».

Нотки сомнения звучали и в словах Алексея Куракина:

- К тому дню, когда телеканалы закодируют свои сигналы на спутнике, нужно, чтобы на рынке появилось несколько миллионов устройств, которые этот сигнал принимают и смогут раскодировать. Главное, чтобы они появились не просто на рынке, но и в домохозяйствах. Кто-то должен будет это проинвестировать. Это очень большая работа.

Коллега с Плюсов сегодня оптимист, роль Дениса – сомневаться, а я сгущу краски и скажу, что результат кодирования может быть достаточно неожиданным. Есть мировая практика, когда на отдельных рынках запускалось цифровое телевидение, но к нему никто не подключался.  

Кардшаринг для Куракина – тоже большая проблема:

- Самая распространенная спутниковая антенна в Украине – трехголовый «горыныч». Она принимает все незакодированные телеканалы, а также каналы Viasat и Xtra TV. Самые распространенные телеканалы для кардшаринга – пакет «НТВ Плюс». На многих домах также, помимо «горыныча», также есть спутниковая тарелка с одной головой, повернутой в другую сторону – это и есть кардшаринг «НТВ Плюс».

Как бороться с кардшарингом, Куракин не знает.

Пахольчук взялся уговаривать Васяновича

А Гречанинов – Куракина. Но разногласия, как бы они ни старались, все же видны невооруженным глазом 

Орест Билоскурский и Роман Андрейко, презрев формальности, устроились на подоконнике. Маленькие бунтари! 

Тем временем совладелец канала «Солнце» Александр Брыкайло справедливо интересуется, какой у телегрупп план касательно спутниковых каналов, не входящих в телегруппы   

Отвечает Ярослав Пахольчук: такие каналы, оказывается, должны сами определиться с моделью. «Или реклама, или подписка. Считаешь, сколько получаешь при подписке, сколько по рекламе – и решаешь, стоит ли кодироваться», - резюмировал топ Плюсов. 

Гречанинов ответил жестче: «Если я закодировался, то хочу, чтобы у провайдеров были одинаковые условия для всех на рынке. Я считаю, что провайдер должен работать только с теми, кто закодировался».

А Куракин отрезал: «Если после кодирования телегрупп кто-то останется на «спутнике» с открытым сигналом, посчитав, что для него это большая возможность, вложит гигантские инвестиции в контент, промо и образует еще одну медиагруппу – отлично, вы развиваете рынок! Если вы в курсе таких прецедентов – поделитесь».  

В ответ на это директор по развитию сети «Еспресо» Александр Пивнюк отметил, что его канал кодироваться не будет. Но при этом он опасается, что телегруппы найдут «сильные аргументы» для Нацсовета, чтобы закодировать все оставшиеся на рынке телеканалы. А никто не хочет быть «заложником телегрупп». Также Пивнюка беспокоят тюнеры, ведь кроме российских каналов телегруппы могут запросто заблокировать и другие вещатели. Напоследок Александр поинтересовался, не планируют ли телегруппы требовать закодировать наземное эфирное цифровое вещание. 

Пахольчук тут же объяснил, что это – зона государственного регулирования, у него пока нет видения, нужно ли это делать. По приставке: она будет подвязана под спутникового провайдера, список каналов которого регулирует Нацсовет. «На уровне провайдеров есть реальная техническая возможность блокировать доступ к неадаптированным каналам. Это важный нюанс, который принципиально отличается от того, хочет провайдер добавлять телеканал или нет. Дальше – коммерческие условия. Украинские зрители точно любят большие цифры. Они смотрят по пять-семь каналов, но подписываются на 100-200», - успокоил Пивнюка Пахольчук.

Как видите, тема кодировки «спутника» неисчерпаема. Детальнее на все непростые вопросы, связанные с ней, Ярослав ответил мне после конференции, и интервью я опубликую в ближайшее время. Будет познавательно.   

 

Фото - Андрей Полищук, пресс-служба KMW